處方藥日漸成為藥品零售行業(yè)結(jié)構(gòu)性質(zhì)變的先手棋。尤其是在“零加成”“雙通道”等政策推動(dòng)下，處方外流是藥品零售的主要趨勢(shì)，包括院邊店、新特藥房、互聯(lián)網(wǎng)+藥品供應(yīng)等模式，均有賴(lài)于電子處方的應(yīng)用。
在2022年，整個(gè)處方藥院外市場(chǎng)呈現(xiàn)出較為蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)院外處方藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2668億元，相比2021年增長(zhǎng)14.02%。到2030年，院外處方市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)萬(wàn)億元，達(dá)11309億元（見(jiàn)圖1）。而從2022年到2030年，9年年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)17.41%，遠(yuǎn)超整體醫(yī)藥市場(chǎng)的個(gè)位數(shù)年增長(zhǎng)預(yù)期。上述數(shù)據(jù)或偏樂(lè)觀，但可作為有益參考。
2023年，全渠道零售讓處方藥更具想象空間。
線下市場(chǎng)，頭部零售企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁
具體來(lái)看，院外處方藥市場(chǎng)主要分為線下零售和線上零售兩大市場(chǎng)，其中線下零售市場(chǎng)以院邊店、DTP藥房等為主，是處方藥院外市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
2022年線下處方零售市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)已成定局。不過(guò)，隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，處方藥零售大概率會(huì)回歸到雙位數(shù)高增長(zhǎng)。
與線下零售整體緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相比，頭部零售企業(yè)依然表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從表1可以看到，六家上市連鎖企業(yè)截至2022年Q3的整體營(yíng)收均呈現(xiàn)高兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中漱玉平民增長(zhǎng)高達(dá)41.25%。處方藥銷(xiāo)售表現(xiàn)上，雖然僅健之佳披露了處方藥銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)，2022年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示其銷(xiāo)售額增長(zhǎng)29.48%。但根據(jù)行業(yè)普遍反饋，頭部企業(yè)的處方藥銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度略好于頭部企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度。
DTP市場(chǎng)方面，根據(jù)弗若斯特沙利文公司估算，2022年整體市場(chǎng)規(guī)模約為272億元。主要的參與者有三方：
一是龍頭商業(yè)公司旗下的DTP藥房，典型如國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、桂林醫(yī)藥等。二是龍頭零售公司旗下的DTP藥房，六家上市公司中除一心堂在DTP藥房布局較少外，其他幾家都非常重視DTP業(yè)務(wù)。其中，老百姓DTP銷(xiāo)售占總體銷(xiāo)售額已達(dá)約10%。三是科技公司拓展的DTP藥房業(yè)務(wù)，主要是思派健康、零氪藥房以及圓心科技三家公司。其中思派健康2021年DTP銷(xiāo)售額達(dá)31.36億元，零氪藥房約為15億元，圓心藥房綜合DTP及院邊店業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入為36億元。DTP藥房銷(xiāo)售的產(chǎn)品基本都是以新特藥為主的處方藥。
線上渠道，嚴(yán)監(jiān)管加速行業(yè)規(guī)范化
同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁的是線上零售市場(chǎng)。2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。
來(lái)自商務(wù)部的最新數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)網(wǎng)上零售額13.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額11.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%。商務(wù)大數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)電商平臺(tái)監(jiān)測(cè)情況顯示，2022年在18類(lèi)監(jiān)測(cè)商品中，8類(lèi)商品銷(xiāo)售額增速超過(guò)兩位數(shù)。
線上零售市場(chǎng)基本以阿里健康和京東健康兩大平臺(tái)為主。兩家公司2022年上半年的收入分別為115億元和202.25億元，營(yíng)收增長(zhǎng)分別為22.89%和48.3%。其中京東健康的表現(xiàn)尤為亮眼，200億元左右的體量仍然保持了高達(dá)近50%的增長(zhǎng)速度。京東健康沒(méi)有披露處方藥銷(xiāo)售情況，阿里健康財(cái)報(bào)則顯示，“平臺(tái)115億元收入中100.82億元為阿里健康自營(yíng)大藥房收入，自營(yíng)收入中處方藥業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)46.2%”。
當(dāng)然，阿里健康和京東健康（特別是阿里健康）還有大量的第三方平臺(tái)收入。以阿里健康為例，盡管第三方平臺(tái)貢獻(xiàn)的收入在2022年上半年不到5億元，但對(duì)應(yīng)的GMV卻在千億元規(guī)模，其中不乏眾多線下連鎖藥店線上業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的處方藥銷(xiāo)售收入。
隨著《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法》正式實(shí)施，對(duì)藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售管理、第三方平臺(tái)管理及各方責(zé)任義務(wù)等均作出明確規(guī)定，藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)管步入新階段。嚴(yán)監(jiān)管帶給企業(yè)相應(yīng)的挑戰(zhàn)，但有利于加速行業(yè)的規(guī)范化和高質(zhì)量發(fā)展，并促使行業(yè)向頭部企業(yè)集中。
五年可期，處方藥仍是院內(nèi)主導(dǎo)項(xiàng)
未來(lái)五年，有四大趨勢(shì)值得關(guān)注：第一，處方藥外流的趨勢(shì)非常確定。處方藥零售市場(chǎng)雙位數(shù)增長(zhǎng)持續(xù)多年領(lǐng)先于處方藥醫(yī)院市場(chǎng)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，從醫(yī)院外流的處方需求主要流向線下和線上零售渠道。外流趨勢(shì)背后的主要驅(qū)動(dòng)因素有兩方面：外生因素是藥品零加成、帶量采購(gòu)、醫(yī)?！半p通道”等政策，內(nèi)生因素是消費(fèi)者對(duì)便利性購(gòu)藥的需求與日俱增。
第二，未來(lái)五年內(nèi)，醫(yī)院處方藥市場(chǎng)仍然是主導(dǎo)。有些樂(lè)觀的分析認(rèn)為，對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)院外市場(chǎng)占據(jù)處方藥整體銷(xiāo)售比重可超過(guò)70%。事實(shí)上，兩國(guó)的醫(yī)療就診情況并不相同，美國(guó)醫(yī)院大多實(shí)行預(yù)約制，預(yù)約等待時(shí)間長(zhǎng)且醫(yī)療服務(wù)價(jià)格昂貴，患者更有意愿在院外市場(chǎng)獲取處方藥。但在我國(guó)，到大醫(yī)院看病相比美國(guó)要容易很多，且公立醫(yī)院的屬性決定了醫(yī)療服務(wù)價(jià)格并不昂貴，對(duì)患者有著天然的吸引力。
第三，頭部零售連鎖企業(yè)和頭部電商平臺(tái)將是院外處方藥市場(chǎng)的最大贏家。醫(yī)藥零售行業(yè)向頭部企業(yè)集中的態(tài)勢(shì)明顯，未來(lái)醫(yī)藥零售市場(chǎng)要么小而美，要么大而強(qiáng)，中間的零售企業(yè)必須找到自己的存在位置。規(guī)模越來(lái)越大且增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的頭部零售企業(yè)，通過(guò)收購(gòu)整合不但能夠做大做強(qiáng)，也將獲得流轉(zhuǎn)院外市場(chǎng)的主要處方流。
第四，全渠道經(jīng)營(yíng)模式正在形成。線上零售平臺(tái)通過(guò)拓展O2O業(yè)態(tài)，以便更快地為線下患者提供服務(wù)，傳統(tǒng)線下零售企業(yè)也大部分完成了思路轉(zhuǎn)型，從抗拒到主動(dòng)開(kāi)拓B2C、O2O等線上業(yè)態(tài)，以患者需求為中心進(jìn)行全渠道、全方位、全場(chǎng)景覆蓋。
同時(shí)，院邊店、DTP藥房作為主打處方藥或者腫瘤特藥處方藥的業(yè)態(tài)，也將在其中扮演重要角色。叮當(dāng)快藥、圓心大藥房等一些公司，從一開(kāi)始就是線上線下多種業(yè)態(tài)融合的全渠道經(jīng)營(yíng)模式。
（來(lái)源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)）