7月12日，第七批國家藥品帶量采購將正式開標(biāo)，自從2018年全國“4+7”藥品帶量采購后，集采已走過4年，除了大福降低藥價(jià)、減輕患者負(fù)擔(dān)外，也徹底改變了國內(nèi)的處方藥市場格局。
近日，波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布的《處方藥零售業(yè)發(fā)展趨勢2021年度洞察報(bào)告》顯示，在集采后，國內(nèi)處方藥中零售渠道占比已從2018年的12%提升到2020年的15%，創(chuàng)歷史新高。
報(bào)告還指出，處方藥零售當(dāng)前存在兩個(gè)新趨勢：一是處方藥零售在醫(yī)藥零售市場的比重不斷提升；二是線上購買處方藥的購藥習(xí)慣在疫情之中迅速培養(yǎng)起來。
雖然是新趨勢，但處方藥零售絕非新概念。隨著新醫(yī)改的持續(xù)推進(jìn)，處方藥外流越來越是大勢所趨。前述報(bào)告數(shù)據(jù)提示，2018年-2020年，中國藥品零售市場規(guī)模年復(fù)合增長率為9%，高于成熟市場的行業(yè)增速，美國同期增速僅為4%。在零售市場穩(wěn)健增長之中，處方藥中零售渠道占比從2018年的12%提升到2020年的15%，為日本（56%）的26%。
雖然報(bào)告未給出具體的市場規(guī)模，但是基于醫(yī)藥零售市場的巨大體量，15%的占比實(shí)則也暗示著當(dāng)前零售渠道中的處方藥業(yè)務(wù)已經(jīng)不容小覷。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年，三大藥品零售終端的銷售額為16437億元。這其中包括公立醫(yī)院終端10512萬億元，零售藥店終端4330萬億元，公立醫(yī)療基層終端1595萬億元。如果用15%的比例粗略估算，國內(nèi)處方藥的零售規(guī)模或許已經(jīng)達(dá)到650億元。
與日本自上世紀(jì)60、70年代開始推進(jìn)處方外流的持續(xù)時(shí)間相比，中國當(dāng)前的推行的速度已相對(duì)較快。而在快速推行背后，實(shí)則是多重政策的疊加效應(yīng)，例如：醫(yī)保控費(fèi)、帶量采購、公立醫(yī)院改革、處方外流、雙通道等等。其中，集采政策毫無疑問是推進(jìn)處方外流的主要政策之一。
當(dāng)前，隨著集采常態(tài)化，也隨著處方藥零售市場的培育，醫(yī)藥企業(yè)的對(duì)于集采的態(tài)度也在發(fā)生改變。在第二到第五次集采中，不乏企業(yè)通過自殺式報(bào)價(jià)表示“不跟”的行為。并且，在第六次國采，也就是胰島素專項(xiàng)集采中，各家企業(yè)價(jià)格降幅相對(duì)溫和。事實(shí)上，作為糖尿病人群的常規(guī)治療手段，胰島素產(chǎn)品近年已在持續(xù)推進(jìn)下沉工作，包括社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售市場。
關(guān)于集采對(duì)醫(yī)藥零售行業(yè)的影響，集采對(duì)于不同的企業(yè)影響存在差別；對(duì)于持有品牌藥品的企業(yè)而言，它們本身的市場份額占比較高，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的維護(hù)需求較高，使得集采積極性相對(duì)較弱；相對(duì)應(yīng)的，另一類藥企的品牌效應(yīng)不強(qiáng)，市場份額也有限，此時(shí)集采就成為它爭取市場份額的機(jī)會(huì)，其集采積極性相對(duì)較強(qiáng)。
對(duì)于前一類藥企而言，它們往往更需要零售渠道來維持市場份額，此時(shí)也顯示了集采對(duì)于處方藥外流的影響；對(duì)于零售藥店而言，在處方外流之后，集采事實(shí)上也起到了幫助這些藥企篩選出優(yōu)質(zhì)客戶的作用，因?yàn)椋绕鸺珊笸凰幤吩卺t(yī)療機(jī)構(gòu)端的費(fèi)用，零售藥店的價(jià)格相對(duì)更高，此時(shí)的客戶往往擁有更強(qiáng)的支付能力，對(duì)品牌和品質(zhì)也有更強(qiáng)的偏好，而擁有優(yōu)質(zhì)客戶，也有益于藥店的經(jīng)營。
基于此，行業(yè)內(nèi)也已出現(xiàn)了醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)藥零售單位更為直接的合作嘗試。例如，外企歐加隆中國在今年年初啟動(dòng)打造零售藥店健康卓越中心計(jì)劃，試圖開展醫(yī)藥新零售的合作方案探索。
除了醫(yī)改過程中的各類政策和向下游企業(yè)的合作，疫情持續(xù)不斷客觀上也成為了處方藥零售的突破口。報(bào)告提出，新冠疫情催化是線上購藥快速突破的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)BCG調(diào)研，2015年-2020年，中國在線零售處方藥銷售額實(shí)現(xiàn)年53%的高速增長。但自新冠疫情以來，2019年-2020年，增速達(dá)79%。2020年市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到250億元。
報(bào)告認(rèn)為，零售藥企普遍認(rèn)為線上平臺(tái)憑借流量加持，在便利性、價(jià)格和品種齊全度方面具有明顯優(yōu)勢，而在精準(zhǔn)滿足需求、藥師服務(wù)和慢病長期管理方面仍有不足。此外，該報(bào)告預(yù)測，未來約七成的零售企業(yè)預(yù)計(jì)其處方藥線上占比將超過10%，其中約四成認(rèn)為將超過20%。
但是，在處方藥零售業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大的當(dāng)下，由于處方藥零售對(duì)于行業(yè)的規(guī)范程度、上下游機(jī)構(gòu)之間的流暢合作有著較高的要求，處方藥零售的諸多痛點(diǎn)也依據(jù)存在。陳白平也表示，整體而言，處方外流是一個(gè)長期的過程，無法一蹴而就，并且，當(dāng)前國內(nèi)在推進(jìn)處方藥外流的過程中還是暴露了一些問題，例如：醫(yī)保支付問題、藥店執(zhí)業(yè)藥劑師配備問題、患者配藥習(xí)慣問題等。
數(shù)據(jù)顯示，僅就執(zhí)業(yè)藥劑師配備問題上，國內(nèi)的相關(guān)人力資源儲(chǔ)備就是一塊“硬骨頭”。依照國際標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)為每萬人配備6.2名藥劑師，但在國內(nèi)，目前僅能實(shí)現(xiàn)每萬人配備4名藥劑師，這其中還不包括城鄉(xiāng)之間的巨大資源差異。
此外，如果從藥品種類上看處方藥零售，新特藥、自費(fèi)藥是高毛利藥物。此類藥品覆蓋抗腫瘤、丙肝、自體免疫系統(tǒng)等疾病，它們往往需要專業(yè)的DTP（Direct to Patient，直接面向病人）藥房才能銷售。但是，DTP藥房的建設(shè)難度更高，也因此國內(nèi)的DTP藥房建設(shè)工作仍在持續(xù)推進(jìn)中。
（來源：中國醫(yī)療保險(xiǎn)）